Les deux géants captent l'essentiel de la manne. The Information publie une analyse sans appel : sur les 80 milliards de dollars générés par les startups IA, Anthropic et OpenAI en empochent 71. Résultat : les autres joueurs combattent pour les miettes.
Le marché s'était construit sur une promesse de démocratisation. Des centaines de startups se sont lancées depuis 2022, séduites par l'accès aux modèles open source et les APIs de base. Sauf que la course aux capabilities a exigé des GPUs toujours plus chers et des équipes de recherche impossibles à financer sans capital massif.
L'ère des challengers IA autonomes s'éloigne..
Ce n'est pas juste une question de concentration : c'est une redéfinition des règles du jeu. Les deux leaders encaissent parce qu'ils contrôlent l'infrastructure de base. Les startups qui survivent ne sont plus des challenger IA, mais des couches applicatives accrochées à leurs APIs. L'innovation existe, mais elle se construit en partenariat avec le dominant.
Le marché se stratifie en deux tiers : un sommet de 2-3 acteurs, puis une longue traîne de outils. L'ère des challengers IA autonomes s'éloigne.